Из недр мироздания родилась Жемчужина Хаоса, таившая в себе необузданную мощь. Порожденный ею демон немедля поднял бурю разрушения. Владыка Небес усмирил тварь, расколол жемчужину надвое — так появились Жемчужина Духа и Жемчужина Демона. Обе были запечатаны в бутоне лотоса. Бессмертному Тайи поручили наблюдать, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, нареченного Нэчжа. Жемчужину же Демона ждала участь — через три года ее должна была испепелить небесная молния.
Однако накануне появления наследника другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа. В младенца вселился демон. Едва родившись, Нэчжа принялся метать огненные шары, сея панику и круша всё вокруг. Тайи вынужден был надеть на ребенка золотой ошейник, сдерживающий его ярость. Ли Цзин умолял сохранить сыну жизнь, дав клятву не выпускать его за пределы дворца. Ведь роковое проклятие должно настигнуть Нэчжу через три года.