Над тихим приморским городком неожиданно пошел странный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький мохнатый зверек, незнакомый ни одному ученому. Юркое существо, помешанное на цитрусах, в конце концов оказалось в доме угрюмого садовника Геннадия. Старик, известный своим скверным характером, решил оставить находку у себя — назло местной богачке, мечтавшей подарить диковинку своей избалованной внучке.
Эта влиятельная дама владеет кондитерской фабрикой и не остановится ни перед чем. Помимо зверька, она жаждет заполучить рецепт особого шоколада, который готовит хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами тянется тягостное молчание, обида и непонимание. Теперь же старик, его дочь и неугомонный пришелец невольно оказываются в центре этих хитросплетений.