В двенадцатом столетии на землях Руси шла ожесточенная борьба между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о Суздальском княжестве, мечтая поднять его и сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая мириться с такой участью, Андрей решается на отчаянный шаг — он отказывается от воли отца и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Первое время дела идут успешно. По зову князя в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, а торговые пути оживают.
Однако чем больше власти сосредотачивается в руках Андрея, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг князя постепенно сгущается тьма предательств, тайных сговоров и хитросплетенных интриг.