Смоленск кажется обычным городом в центральной России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям, за каждую убитую жертву они должны отдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще неподалёку от города находят тела юношей, лишённые крови. Это ставит под угрозу хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил порядок.