1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, оставивший работу в научной сфере, прибывает в город. Он находит пристанище в скромном гостевом доме. Хозяйка, женщина в годах, встречает его с открытым сердцем.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Видимо, так сложились обстоятельства.
Чтобы быть ближе к сыну и закрепиться в городе, мужчина находит занятие. Он устраивается в местное бюро, где выдают удостоверения личности. Работа рутинная, но у него есть своя, скрытая от всех цель. Среди тысяч папок он надеется отыскать следы, ниточку, ведущую к документам его матери. Почему они так важны — пока неясно.
В его поведении чувствуется настороженность. Он оглядывается, будто прислушивается к шагам за спиной. Создаётся впечатление, что этот человек не просто приехал на карнавал. Он что-то ищет. И, возможно, от кого-то прячется.