В 1932 году братья Смок и Стэк снова оказались в своем городке, затерянном в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сначала была война, окопы Первой мировой. Потом Чикаго, иная жизнь, полная риска и своих законов. Теперь они вернулись. У старинного врага, человека с жестокими взглядами, они приобрели участок земли со старыми сараями. Идея была проста — открыть место, где могли бы собираться после тяжелого дня работники с местных полей. Простой бар, где звучала бы музыка.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын местного пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он играл блюз. Звуки лились такие пронзительные и живые, что, казалось, сама ночь затихла, слушая. Никто не заметил, как на краю толпы, в глубокой тени, остановился незнакомец. Приезжий ирландец, чей спокойный, слишком пристальный взгляд надолго задержался на музыканте.