В России, в последние годы девятнадцатого столетия. Обострение отношений с Британией грозит перерасти в открытый конфликт. В покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Его путь приводит в Тулу, к старому мастеру, которого когда-то звали Левшой. Талант мастера давно позабыли, но его ум по-прежнему остр. Неожиданный союз рождается между ними. Дворец полон скрытых угроз и лживых шепотов. За каждым поворотом коридора может таиться предательство.
Им вдвоем предстоит распутать сложный клубок, где переплелись государственная измена и давние секреты знатных семей. Петру придется усомниться в приказах, которые он всегда выполнял беспрекословно. Левше — вспомнить былое мастерство не для славы, а для спасения Отечества. Их решения повлияют на будущее империи и определят личные судьбы. Каждый шаг может стать последним.